В захватывающем приключении знаменитой марионеточной труппы ее участники отправляются в гастрольный тур по великим европейским столицам, включая Берлин, Лондон и Мадрид. В сердце событий оказывается лягушонок Константин, сбежавший из российской тюрьмы и одержимый желанием мести. Он перевоплощается в одного из членов ансамбля, чтобы под их прикрытием осуществлять свои криминальные замыслы. В то время как марионетки завоевывают сердца публики своими выступлениями, Константин тайно строит козни, чтобы сорвать их тур и реализовать свои злодейские планы.
