Ролли Тайлер, виртуоз спецэффектов, знаменит в шоу-бизнесе своими умениями создавать впечатляющие иллюзии, что обеспечивает ему заказы от ведущих голливудских студий. Однако, его новым клиентом становится Министерство юстиции, которое просит его организовать инсценировку убийства ключевого свидетеля в дело о теневых финансовых махинациях. Всё проходит идеально, пока свидетель не исчезает без следа, а Ролли неожиданно обвиняют в настоящем убийстве. Оказавшись обманутым и преследуемым полицией Нью-Йорка, он осознает, что единственный способ выжить — использовать свои мастерские навыки мистификации, чтобы уйти от преследования и очистить своё имя.
