В канун Рождества Питер, парень из маленького городка, встречает странного мужчину, одетого как Санта Клаус. Этот незнакомец начинает рассказывать Питеру ужасающие истории о мифических существах, пробуждая в нем страх и любопытство. С каждым рассказом Питер всё больше осознает, что его встреча с этим коварным Сантой не случайна и что под маской доброго старика скрывается опасная личность. По мере того как события набирают обороты, Питер понимает, что его жизнь в опасности, и ему предстоит найти способ противостоять этому злу, чтобы выжить и дожить до Рождества.