После осознания разрушительной сути своих неонацистских убеждений, Хулиан решает изменить свою жизнь. Встреча с бывшим боксером Карломонте приводит к неожиданной перемене в его взглядах благодаря совместным тренировкам. Отдалившись от своей банды, Хулиан находит новый смысл в жизни, влюбляется в Алису и начинает дружить с Фрэнки, преодолевая расовые предрассудки. Однако, когда Луис, главарь его прежней группировки, объявляет его предателем, Хулиану предстоит столкнуться с самыми тяжелыми испытаниями, поставившими под угрозу его новообретенную свободу и жизни тех, кого он полюбил.