Сан-джин, бывший талантливый вокалист, вынужден оставить сцену после тяжелой операции на горле и становится учителем в художественной школе. Его размеренная жизнь взбалтывается с приходом в школу нового ученика, Джан-хо, местного подростка-гангстера, которого избегают остальные учителя из-за его агрессивного поведения. Несмотря на первоначальную неприязнь, Сан-джин неожиданно слышит потенциал в голосе Джан-хо и обещает сделать из него вокалиста мирового уровня, вдохновляясь образом великого тенора Паваротти. Так начинается их неоднозначное, но вдохновляющее путешествие к мечте и возможности для обоих изменить свои жизни.