Аниме ткано из двух параллельных сюжетных линий, которые изначально кажутся не связанными друг с другом. В первой истории персонажи Мару и Кируко отправляются в поисках "Небес" — предположительно разрушенного мира, окутанного мистикой и опасностями. Их путь наполнен встречами с монстрами и неопознанными существами, а также разгадками тайн этого места. Вторая линия разворачивается в Токио, в городе "Рай", окружённом мощными защитными стенами. Здесь взрослые живут в гармонии, поддерживая друг друга, а дети демонстрируют и развивают уникальные таланты. По мере развития сюжета, эти две истории всё теснее переплетаются, обнаруживая неожиданные связи и взаимовлияния.