Фильм погружает в жизнь знаменитого джазового музыканта Чета Бейкера, чья карьера развивалась столь же переменчиво, как его музыкальные импровизации. В 1966 году мы находим его в итальянской тюрьме, где он, сидя в камере с сырыми стенами, смотрит на трубу, инструмент своего возвышения и падения. Рядом ползает ядовитый паук, символизирующий опасности, подстерегающие его даже в моменты крайней уязвимости. Несмотря на отчаяние, Чет мечтает о возвращении к музыке, стремясь к возможному триумфальному возрождению и новым выдающимся выступлениям.