Шериф Лиланд долгие годы служил в городе у границы с Мексикой, где процветает трафик наркотиков и оружия. Ежедневно сталкиваясь с преступностью, он научился не доверять незнакомцам, многие из которых оказываются замешаны в криминальных делах. В один из дней Лиланд заметил синий пикап с незнакомым водителем и последовал за ним, обнаружив в прицепе оружие. Ситуация обострилась до столкновения, в результате которого водитель пикапа погиб, а Лиланд был отстранён от должности за превышение полномочий. На его место пришёл новый шериф Уоллес, который пытался наладить отношения с Лиландом, но находит его в состоянии алкогольного опьянения. Лиланд чувствует себя отвергнутым, так как никто не верит его предостережениям о торговле оружием. Однако, когда Уоллес сталкивается с подобной угрозой, он осознает, что предостережения Лиланда были обоснованы, и начинает искать пути реабилитации своего предшественника.
