Студент и пожилой мужчина, казалось бы, самые обычные пассажиры поезда, не привлекают внимание спецслужб до тех пор, пока не оказываются вовлечены в грандиозную операцию по борьбе с наркомафией. Их случайное совместное путешествие в одном купе с заметным пассажиром, который проявляет необычайное внимание к студенту и обладает дружелюбной улыбкой, вскоре оборачивается чем-то гораздо более серьезным и опасным. За этим невинным на первый взгляд знакомством скрывается смертельная угроза, которая может стоить им жизни.
