В 1980-е годы в Китае, после смерти знаменитого клоуна Цю Фу из сычуаньской оперы, его душа предпринимает последнее путешествие в город-призрак в сопровождении двух духов из подземного мира. По дороге Цю Фу встречает старых друзей, каждая встреча заставляет его переживать воспоминания о своей многолетней карьере. Этот путь становится временем размышлений о полувековом пути жизни, пропитанном искусством, личными испытаниями и глубокими чувствами, отразивших в себе драматические изменения, происходившие в Китае в течение XX века.
