В темные времена правления Ивана Грозного, когда Новгородский архиепископ Пимен Черный неумолимо травит язычников, присягнувших старым верованиям, на казни исчезает ведьма. Она исчезает прямо на глазах шокированной толпы. Ее муж, травник Тихон, также умудряется бесследно исчезнуть во время допроса, уводя с собой дьякона, ближайшего помощника Пимена. Побег, вызванный отчаянием и страхом перед неизбежной гибелью, порождает множество вопросов. Где теперь скрываются беглецы и какие тайны они унесли с собой? Поиски приводят к разгадкам, которые могут навсегда изменить взгляды на власть и веру.