В критический момент, когда на кону стоит предотвращение глобальной катастрофы, группа генетиков проводит беспрецедентную операцию. Они пересаживают воспоминания и навыки погибшего секретного агента ЦРУ в тело опасного заключённого. Этот шаг диктуется надеждой на то, что преступник сможет завершить незаконченное задание агента, используя его знания и умения.