На заре XX века, в канун Рождества, Российская империя оживает в предпраздничной суете. Декабрьские улицы забиты пробками из экипажей, праздничные гулянья разворачиваются на каждом шагу, от роскошных дворцовых балов до скромных деревенских торжеств. Титулованные дворяне и простые крестьяне, члены царской семьи и солдаты, возвращающиеся с фронтов Первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы — все сливаются в едином предвкушении чуда. В этом мире, полном контрастов и ожиданий, каждый ждет Рождества, веря в наступление чудес и новых начинаний.