В сердце Америки 60-х мастер кунг-фу из Гонконга, стремясь начать новую жизнь, открывает школу боевых искусств в Сиэтле. Его неортодоксальные методы привлекают внимание не только энтузиастов единоборств, но и криминальных элементов, ищущих его помощи в деле завоевания власти. Когда листовка с описанием его техник попадает в руки молодого парня, желающего найти свой путь, последствия становятся неожиданно трагическими. Молодость и рвение приводят к смерти парня, и его отец, ошеломленный горем, узнает о трагической участи своего сына. Эта история о судьбах, переплетенных в тенях справедливости и борьбы, разворачивается на фоне бурлящего века перемен.